E-handel
Medlemskap
Chatbot
Onlinekurser
Bokningar
Reseguider
Händelser
Skapare av innehåll
Upphämtning och leverans
Tidning
Radio
Skolor
Tro
Organisationer
Restaurang
Livsmedelsbutik
Anpassade appar
Kommunikation med medarbetare
APPBYGGARE UTAN KOD
TEKNIK
VARFÖR GOODBARBER?
Design
PRODUKTRESURSER
TOPICS
ÅTERFÖRSÄLJARE AV MOBILAPPAR
UPPTÄCKSkapa en app för finansiella rådgivare
App för finansiella rådgivare: första mötet, brevet till kunderna och den årliga genomgången
Den blivande kunden bokar ett första möte på kontoret eller via video och vet vilka handlingar som ska tas med; kunden läser ditt kvartalsbrev i ett utrymme som är stängt för allmänheten och bokar en ny tid varje höst för sin genomgång.
Din byrå för finansiell rådgivning får en egen app, på iPhone- och Android-telefoner liksom på webben, skapad utan kod: första möte och årlig genomgång bokade i varje rådgivares Google Calendar, en lista över handlingar att förbereda och ett kvartalsbrev som bara dina kunder kan läsa.
Free 30-day trial - No credit card required
Det första mötet, på kontoret eller via video
En timme för att lära känna varandra, bokad i appen, utan ett enda belopp att fylla i
Den blivande kunden öppnar sektionen ”Första möte” och väljer en av dina tider på en timme. Formuläret frågar efter namn, telefonnummer, om hen kommer till kontoret eller hellre vill ses via video, och vad ärendet gäller, på en rad: planera pensionen, planera arv och gåvor, finansiera ett bostadsköp. Inget fält handlar om inkomster eller sparande: de siffrorna kommer fram under timmen, tillsammans. Bekräftelsemejlet med svaren går både till hen och till dig; inför ett videomöte skriver du sedan till hen med länken från ditt vanliga verktyg.
Handlingarna att förbereda före det första mötet
Det senaste slutskattebeskedet
Det visar inkomsterna år för år; ett par tar med var sitt, och även föregående års besked om situationen har ändrats sedan dess.
Beskeden om sparandet
Det senaste årsbeskedet för varje tjänstepension, privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, ISK eller sparkonto: det hushållet redan har satt undan, och var.
Lånen och bostäderna
Amorteringsplanen för varje lån och, för varje bostad eller fastighet, köpehandlingen eller en färsk värdering, med hyresintäkterna om den hyrs ut.
Inför en planering av arvet
Äktenskapsförord eller samboavtal, gåvobrev för gåvor som redan har getts, ett testamente om det finns något: det som redan styr hur tillgångarna förs vidare.
Inget att skicka i förväg
Listan läses i appen, handlingarna stannar hos den blivande kunden: hen tar med dem till kontoret, eller visar dem på skärmen under videomötet.
Pensionen med den ena, arvet med den andra
Två delägande rådgivare, var och en med egna sektioner och sin Google Calendar
När ni är två delar ni ofta upp ämnena: den ena tar hand om pensioner, den andra om gåvor och arv. Den blivande kunden väljer sektionen för det ämne som gäller hen och hamnar i rätt rådgivares kalender. Var och en har två sektioner, första möte och årlig genomgång, kopplade till sin egen Google Calendar: en genomgång som bokas hos den ena stänger hens tider för första möten vid samma timmar, utan att ta något från den andra. Ett seminarium som läggs in i Google Calendar från telefonen tar också bort de timmar det upptar ur appen.
Från första mötet till den årliga genomgången
Tre ögonblick i en relation som varar i många år, och vad appen gör vid vart och ett.
Den blivande kunden bokar sin timme
Hen har läst en av dina artiklar, eller så har en kund berättat om dig. Hen bokar det första mötet i sektionen för sitt ämne, läser listan över handlingar att förbereda och tar med dem. När timmen är slut vet ni båda om ni ska arbeta tillsammans.Kunden går med i gruppen ”Kunder”
När hen har blivit kund skapar hen ett konto i appen, och du lägger till hen i gruppen ”Kunder” från back office. Sektionen med kvartalsbrevet dyker då upp i hens meny, tillsammans med dina marknadskommentarer. Varje nytt brev annonseras med en pushnotis som bara går till den gruppen.Varje höst, genomgången
I september öppnar du tidsintervallen i sektionen ”Årlig genomgång”, där varje tid är 90 minuter lång, och en schemalagd notis meddelar gruppen ”Kunder”. Var och en bokar sin tid före december i sin rådgivares sektion. Appen vet inte vem som redan har haft sin genomgång: dem som dröjer ringer du själv.
Finansiell rådgivare: dina frågor om appen
Kan en blivande kund boka sitt första möte via video?
Ja. Bokningsformuläret frågar om hen kommer till kontoret eller hellre vill ses via video; när bekräftelsen har kommit skickar du länken från ditt verktyg för videomöten, eftersom appen inte skapar någon. Tiden som visas är kontorets, utan omräkning mellan tidszoner: ger du råd till utlandssvenskar kan du ange det i sektionens namn.
Vad ska jag fråga den blivande kunden före första mötet?
Bara det nödvändiga: namn, telefon, mejl och ärendet i en mening, som ”planera min pension” eller ”hjälpa min son att köpa bostad”. Inga inkomster, inga belopp, inga kontonummer: svaren skickas i bekräftelsemejlen och skrivs in i mötets beskrivning i Google Calendar. Formuläret är gemensamt för alla sektioner och används även för den årliga genomgången: frågorna måste passa båda mötena.
Hur gör jag kvartalsbrevet tillgängligt bara för mina kunder?
Med två tillägg: Autentisering, så att varje kund har ett konto, och Användargrupper, för att skapa gruppen ”Kunder”. Brevets sektion är bara öppen för den gruppen: blivande kunder och besökare ser dina offentliga artiklar, men inte brevet. När en kundrelation upphör tar du bort personen ur gruppen i back office, och sektionen försvinner ur hens meny.
Hur öppnar jag de årliga genomgångarna bara på hösten?
Skapa en sektion ”Årlig genomgång” med tider på 90 minuter, kopplad till samma Google Calendar som dina första möten. Ge den tidsintervall i början av september och ta bort dem i slutet av december: resten av året erbjuder den inga tider alls. Ett bokningsfönster på 60 dagar hindrar en kund från att boka alltför långt fram.
Kan appen ge mina kunder råd om placeringar?
Nej. Den ger inga råd, varken om placeringar eller om arv, och vet ingenting om dina kunders situation. Chatbot, ett betalt tillval, svarar på användarnas frågor utifrån artiklarna som har publicerats i appen och anger sina källor; för en fråga om sin egen situation bokar kunden ett möte.
Kan mina kunder betala mitt arvode i appen?
Nej. Ditt arvode går aldrig via appen: ingen betalning vid bokningen, ingen handpenning, ingen faktura. En artikel kan däremot förklara hur du får betalt och vad en genomgång kostar, så att frågan inte dyker upp i slutet av mötet.
Behöver jag behålla mitt system för rådgivning?
Ja. Varje kunds akt, uppföljningen av avtalen och dina beräkningar ligger kvar där: appen kopplas inte till systemet och tar inte över någon av dess funktioner. Den sköter det som händer runt omkring, möten, listan över handlingar, brevet till kunderna och notiserna, och bokningarna hamnar i din Google Calendar.
Förlängning butik
Sex tillägg för en byrå för finansiell rådgivning. Tre är tillval i Premium-paketet och samlas i Pro-paketet: Tidsbokning, Autentisering för kundkontona och Användargrupper för brevet. De tre andra är gratis.
Ett förberett första möte, ett brev bara för dina kunder, en genomgång varje höst
GoodBarber publicerar byråns app i dess namn i båda appbutikerna, med en webbversion: bokning kopplad till varje rådgivares Google Calendar, lista över handlingar, kvartalsbrev bakom ett kundkonto, riktade notiser. Själva rådgivningen stannar mellan dig och dina kunder.